Структурирование сделок заемного финансирования от Moscow Digital School

Смотреть курс на Moscow Digital School
Дешевле на 10% с промокодом

Полная стоимость

18 250 ₽/курс 12 775 ₽/курс
-30%

Минимальный платеж в месяц

1 065 ₽/мес

Длительность

Длительность:

3 недели

Дата начала

Дата начала:

02 мая
Дешевле на 10% с промокодом
Смотреть курс на Moscow Digital School

О курсе

Получите реальные инструменты для работы — пакет кредитной документации по формату «LMA». Узнайте особенности сделок синдицированного кредита/займа, финансирования приобретения и финансирования недвижимости, изучите ключевые показатели принятия инвестиционного решения.
Все курсы "Moscow Digital School"

О школе

Moscow Digital School - это отличный способ повысить квалификацию или сменить сферу деятельности на стыке IT, экономики и юриспруденции. Школа создает сообщество прогрессивных специалистов, которые хотят идти в ногу со временем и готовы ломать стереотипы.Закончив обучение, вы получаете приглашение в закрытое сообщество MDS. Здесь люди делятся инсайтами, обсуждают горячие события и публикуют эксклюзивные вакансии.

Программа обучения

3 недели
7 модулей
Сертификат MDS по окончании обучения

 

Модуль 1. Структура финансовой сделки: введение

Основная документация финансовой сделки и ее структура:

  • кредитный договор/договор займа;
  • межкредиторское соглашение;
  • договор участия в кредите/займе;
  • обеспечительная документация;
  • соглашения о комиссионных вознаграждениях.

Основные этапы работ по сделке:

  • согласование документации, ключевые вопросы переговоров;
  • подписание документации, особенности «электронного подписания» (так называемая, процедура «Mercury signing»).

Отлагательные условия

  • отлагательные условия выборки (перечни «CPs»);
  • роль и объем юридических заключений (legal opinions).

 

Модуль 2. Обеспечительная документация по финансовым сделакам.

Основные виды обеспечения:

  • основные виды обеспечения по российскому праву, требуемые кредиторами;
  • основные риски кредиторов и способы их митигации в рамках обеспечения.

Объем и структура обеспечения в различных конфигурациях финансовой сделки.

Виды залога, порядок оформления залога и преимущества обеспеченных кредиторов.

Порядок обращения взыскания на обеспечение по российскому праву.

 

Модуль 3. Кредитная документация по формату «LMA»: ключевые вопросы для Заемщика.

Ключевые вопросы: заверения и обязательства («ковенанты»), распространяемые на различные группы обязанных лиц.

Основные понятия:

  • положения о санкциях;
  • "существенное неблагоприятное воздействие" ("МАЕ");
  • толкование договора.

Положения, связанные со стоимостью финансирования:

  • Tax gross-up;
  • FATCA;
  • Increased costs.

Заверения и обязательства («ковенанты»), уступка/смена кредиторов.

Обеспечительная документация: заверения и обязательства.

Обеспечительная документация: обращение взыскания.

 

Модуль 4. Синдицированный кредит

Введение:

Стороны синдицированного кредита. Роли организатора (arranger), кредитного агента (facility agent), агента по обеспечению (security agent), кредиторов и заемщика.

Структура синдицированного кредита:

Структурирование обеспечения: кредитный договор по английскому праву.

Структурирование обеспечения: кредитный договор по российскому праву.

Основные этапы сделки.

 

Модуль 5. Особенности сделок финансирования приобретения ("acquisition finance").

Ключевые особенности сделок финансирования приобретения.

Источники финансирования.

Основные документы по сделке финансирования приобретения.

 

Модуль 6. Особенности слелок финансирования недвижимости ("real estate finance").

Специфика финансовых показателей, заверений и обязательств группы заемщика.

Обеспечение по сделкам финансирования недвижимости.

 

Модуль 7. Корпоративные финансы и оценка в сделках.

Теория и методология:

  • ключевая концепция в оценке и моделях
  • виды стоимости для участников сделки

Терминология и финансовые метрики:

  • ключевые показатели: выручка, EBITDA, чистая прибыль;
  • денежные потоки (FCFF, FCFE)

Мультипликаторы и DCF модель.

Due diligence, Indemnity, Reps & Warranties.

Принятие инвестиционного решения (NPV,IRR).

Отзывы о Moscow Digital School
4.80
5.0 5
Toma,

Рекомендую

В данной школе я проходила курс "Юрист в сфере ИТ", готова его рекомендовать за подход к обучению. Обучение разбито на блоки, в целом курс довольно насыщенный, позволяет глубоко изучить этот вопрос, в т.ч. с технической стороны. Очень удобным является наличие личного кабинета, где хранятся все лекции и видео, к которым можно вернуться в любой удобный момент. Также хотелось бы отметить преподавательский состав, т.к. помимо удобства восприятия материала, очень важной составляющей являются преподаватели. На данном курсе преподаватели отличные, дают много практических знаний, любят, когда задают вопросы :)
Большое спасибо школе за знания!

Ответить

next0 комментариев

 
5.0 5
Дарья,

Курсы, которые реально учат и повышают проф.уровень

Пришла на курс MDS, так как хотела развить свои навыки в новом юридическом направлении (сфера ИТ). Главная особенность курса - дистанционные встречи в режиме реального времени с людьми- практиками данной сферы, с теми, кто добился определенного уровня в своих направлениях и кому есть что рассказать. Помимо теории (которая подавалась очень увлекательно) были примеры из практики и можно было задать любой вопрос спикеру.
Многие спикеры оставляли свои контакты и при необходимости (при возникновении рабочего вопроса или в ходе обучения) модно было обратиться за советом
В настоящее время будучи выпускником курса я получила не только документы о его прохождении, но и материалы с бесконечным доступом, бесценные знания и расширение профессиональных знакомств ;)
Однозначно рекомендую!

Ответить

next0 комментариев

 
5.0 5
Ирина,

ИТ юристов — единомышленников — это отдельная ценность!

Создателям курса удалось собрать команду квалифицированных спикеров, ведущих on-line вебинары. Подача материала на хорошем уровне для восприятия слушателями. Школа развивается, расширяется спектр опций проверки знаний через личный кабинет слушателя: тестирование, выкладка заданий. А быть подготовленным всегда лучше,чем наоборот.)))

Ответить

next0 комментариев